Prospecto Vianorte 110210 (00407580. Doc;1)



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Este documento é uma minuta inicial sujeita a alterações e complementações, tendo sido arquivado na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, nos termos do convênio firmado entre a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos - ANBID e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para fins exclusivos de análise e exigências por parte da ANBIMA e da CVM. Este documento, portanto, não se caracteriza como o Prospecto Preliminar da Oferta e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de compra de títulos e valores mobiliários no Brasil. Os potenciais investidores não devem tomar uma decisão de investimento com base nas informações contidas nesta minuta.
Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da

Vianorte S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.366.097/0001-86

Rodovia Attílio Balbo, km 327,5, CEP 14173-970,



Sertãozinho, SP
R$200.000.000,00
Código ISIN: [●]

Classificação de Risco: [•]
Distribuição pública de 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas escriturais, da espécie com garantia real, emitidas em até duas séries (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 15 de março de 2010, perfazendo o valor total de emissão de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Oferta”) relativas à 1ª emissão (“Emissão”) da Autovias S.A. (“Emissora” ou “Companhia”).
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação, com a intermediação do Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), e do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), ambos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. (“Instrução CVM 400”).
A quantidade de Debêntures poderá ser aumentada em até 20% (vinte por cento) com relação à quantidade originalmente oferecida (“Debêntures Adicionais”), nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400. Adicionalmente, a Emissora concederá aos Coordenadores, uma opção para distribuição de um lote suplementar de até 15% (quinze por cento) com relação à quantidade de Debêntures originalmente ofertada (“Debêntures do Lote Suplementar”), a ser exercida pelos Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Emissora, na data da conclusão do procedimento de coleta de intenção de investimento, realizado nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 400 (“Procedimento de Bookbuilding”), exclusivamente para atender a excesso de demanda que vier a ser constatado pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding para apuração de taxa final, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. Aplicar-se-ão às Debêntures Adicionais e às Debêntures do Lote Suplementar as mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas, observado que as Debêntures Adicionais e as Debêntures do Lote Suplementar serão colocadas em regime de melhores esforços.
A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em [•] de [•] de 2010, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em [•] de [•] de 2010, sob o n.º [•], e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal A Cidade de Ribeirão Preto em [•] de [•] de 2010.
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário (a) por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos e do SND - Módulo Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (b) por meio do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos e do Sistema BOVESPAFIX, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.

A Oferta foi registrada perante à CVM em [•] de [•] de 2010 sob o n.° [•] para as Debêntures da 1ª Série e [•] para as Debêntures da 2ª Série.


O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.
Este Prospecto não deve, em qualquer circunstância, ser considerado como uma recomendação de compra das Debêntures. Ao decidir adquirir Debêntures no âmbito da Oferta, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia e de seus ativos, bem como dos riscos decorrentes do investimento nas Debêntures.
Para avaliação dos riscos associados à Companhia e à Oferta, os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, nas páginas [•] a [•] deste Prospecto.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e a Oferta poderão ser obtidos junto aos Coordenadores e/ou à CVM.





A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.




Coordenador Líder

Coordenador

Coordenador Contratado










A data deste Prospecto Preliminar é [●] de [●] de 2010.

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